サービス案内

家計相談

家計に焦点を当てた、お金の「使い方」「貯め方」「増やし方」の基礎を整える相談です。ご収入やご家族構成など、一人ひとりの状況に合わせて家計の問題点を抽出し、改善案をご提示いたします。

ご相談いただけること 

  • 家計の現状を客観的に把握
  • 改善ポイントの抽出と具体的な対策の提案
  • 家計の悩み・課題の整理
  • 家計簿のつけ方や見直し方法のアドバイス      

…など、すぐに役立つ内容をお伝えします。

資産形成相談

将来に備え「お金を育てる」ための考え方や仕組みづくりのご相談です。投資の始め方、NISA・iDeCoなどの活用など、家計や貯金から一歩踏み出した資産形成についてアドバイスいたします。

ご相談いただけること 

  • 資産形成の目的やゴールの整理
  • 現状の家計や資産状況の確認
  • NISA・iDeCoなどの活用方法
  • 投資・保険・貯蓄のバランスの見直し
  • 自分に合った資産形成の始め方のアドバイス

…など、ご自身のペースに合った資産づくりをサポートします。

その他

各種ご相談の中に、以下の内容も含めることができます。

ご相談いただけること 

  • 生命保険の見直し
    家計状況やご家族の状況を基に、過不足のない保障を検討します。
  • 退職金・年金等の受け取り方
  • ライフプラン表の作成
  • 住宅ローン返済金額の検討
    商品の紹介はできません
  • 借金を抱える家計の立て直し
    法律家が必要な場合は、おつなぎします。

…など、家計にまつわるお金のことは何でもご相談いただけます。まずはお問い合わせください。

2回目以降

初回相談は一度だけ。一人で頑張っても改善しない、お金が貯まらないと感じられる方は、ぜひ2回目以降のスポット相談をご利用ください。

プログラム

本気で変わりたい、貯める習慣を身に着けたい、資産形成のコツをつかみたいという方のために、「実行支援プログラム」も準備しています。一生モノの貯金力、資産形成力が身につくため、大変好評いただいております。

お客様の声

わたしたちが選ばれる

4つの理由

選ばれる理由01

家計改善と資産形成に精通した




プロがサポート

マイエフピーは20年以上にわたり、3万件を超える対面相談を行ってきました。その実績を、家計再生コンサルタント・横山光昭の指導を受けた専門スタッフが活かし、他のFPサービスとはひと味違うきめ細やかな対応力で、安心感のある実践的なアドバイスをご提供します。

選ばれる理由02

つみたて投資初心者にも





やさしいアプローチ

代表・横山光昭の著書が支持されている理由の一つは、そのわかりやすさ。3000円から始められるつみたて投資という手軽さは、多くの初心者の方が「これならできそう」と感じられる内容です。マイエフピーでは、そんな投資初心者に寄り添い、無理のない資産形成をサポートします。

選ばれる理由03

実行支援を重視したサポート

単なるアドバイスにとどまらず、家計改善や資産形成に向けた「実行支援」を行うのがマイエフピーの特徴です。お金の習慣を変える具体的なステップをオーダーメイドなプランで提案し、実際に家計を整えたり投資で成果を上げたりする喜びをお届けしています。

選ばれる理由04

代表・横山光昭の実績と信頼性

横山光昭は、累計95万部を突破したベストセラー『はじめての人のための3000円投資生活』の著者として知られ、多くの方の資産形成の第一歩を支えてきました。また、雑誌やメディアで多数取り上げられ、その知識と実績を学びたいという声も絶えません。信頼性の高さがマイエフピーを選ぶ理由の一つです。

「家計」と「投資」の 両輪 で、将来に向け進む。
それが資産のつくり方であり、人生を豊かにすること。

「家計」と「投資」の 両輪 で、
将来に向け進む。
それが資産のつくり方であり、
人生を豊かにすること。

大きな支出が必要な教育費や老後資金。これらは急に準備できるものではありません。時間をかけた計画的な準備が不可欠です。

かつては「貯金」が主流でしたが、今はそれだけでは間に合わない時代です。そこで必要なのが「投資」。しかし、投資を成功させるには、家計の見直しが欠かせません。「家計」と「投資」はつながっており、資産形成に向けて走るための両輪なのです。

そして、取り組むなら早いほど有利です。お金に不安を感じたら、迷わず行動に移すことが大切。家計を整え、しっかりと投資を始めることで、あなたの未来はより豊かなものになります。

家計と投資は両輪の関係です。

大きな支出が必要な教育費や老後資金。これらは急に準備できるものではありません。時間をかけた計画的な準備が不可欠です。

かつては「貯金」が主流でしたが、今はそれだけでは間に合わない時代です。そこで必要なのが「投資」。しかし、投資を成功させるには、家計の見直しが欠かせません。「家計」と「投資」はつながっており、資産形成に向けて走るための両輪なのです。

そして、取り組むなら早いほど有利です。お金に不安を感じたら、迷わず行動に移すことが大切。家計を整え、しっかりと投資を始めることで、あなたの未来はより豊かなものになります。

よくある質問

よくある質問

初めてなので、どの面談コースにすればいいのか迷っています。

幅広いご要望をいただくため面談コースが複数あり、分かりにくくて申し訳ありません。そのような際には「コースは決めていない」という選択ができます。まずはそこにチェックした状態で、送信してください。

後日、お電話でお話しした際に、受付担当がお客さまのご要望を伺ったもと、一緒に相談コースの決定をいたしましょう。せっかくなので、お金も時間も大切に使っていただきたく思っております。

家計簿をつけていませんが、相談に行っても大丈夫ですか?

はい、問題ございません。ご来店されるお客さまの半数以上は、現在のところ、家計簿をつけていらっしゃいません。私たちファイナンシャル・プランナーが状況を伺いながら進め、浮き彫りになっていくものですので、ご安心ください。家計簿やアプリで家計記録をされている方は、よろしければお持ちください。

儲けそうな個別具体的な企業の株式銘柄は、教えてくれますか?

面談に際しての承認事項の一つになるのですが、個別具体的な銘柄の推奨は法令違反になる場合がございます。当社は、ファイナンシャル・プランナー業務を行なっている会社であり、具体的な銘柄を販売・勧誘等をする投資助言・代理業ではございません。

そのため、個別株銘柄も含め、投資信託の銘柄やETF(上場投資信託)などの推奨銘柄を知りたいという場合は、投資助言・代理業である金融商品仲介業者にご相談をされるようにお願いします。

なお、マイエフピーの「投資」における推奨方針はこちらでご確認いただけます。

投資をしたいと思っています。初回相談では、どのようなことを教えてくれるのでしょう?

投資を始めるにあたっての考え方や、取り組み方をお伝えしています。
「投資を始めていいのかしら?」「どれくらいの金額を?」「どういう商品で?」「どこをゴールに?」などから整え、今後の道筋を具体的に初回相談でご提案します。

また、投資に具体的に取り掛かるとなった場合、初回相談の時間では無理がございますので、ご希望によっては、実行のための具体的な投資サポートも致しております。投資の概念、税制優遇制度(iDeCoやつみたてNISA)の有効性、やってはいけないこと、効率的に進めるために知っておくべきこと。またアセットアロケーションと言いますが、資産配分なども決めていただくための知識を提供し、決断のためのサポートもございますので始めてみたいという方もご安心ください。

なお、マイエフピーの「投資」における推奨方針はこちらでご確認いただけます。

初回相談に行くと、その後も通わなくてはいけなくなりますか?

そんなことはありません。そもそも通わなくても良い人はいらっしゃいますし、ご自身で改善を試みたり、新しいことへのチャレンジされていくことを優先すべきだと思います。

ただ、お一人だけではできそうにないから、サポートをしてほしいという方も多くいらっしゃいます。そのような場合は、個別家計に応じた最適化や実行支援もご用意しています。ですので、その後のことは初回相談後に検討でよろしいかと思います。まずは自分でやっていきながら、たまに相談をしたいという利用の仕方もありますので、ご要望があれば初回相談終了時にご説明します。 

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当社はご本人の同意なく、個人情報を外部企業に開示することは一切ありません。
また、個人情報の取り扱いに関しても、当社のプライバシーポリシーに則って適切な安全対策を講じております。

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こんなこと相談できる?いつ予約できる?など、お気軽にお問合せ下さい。

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