初回相談でご相談いただけること

家計診断

家計をコンサルティング

今後に向けて投資を始めてみたい、教育費や住宅取得を検討しているなどの具体的な相談から、毎月お金が残らない、ここ数年なかなか貯まらない、老後が不安といった漠然としたお話までご相談内容は様々です。

しかし、どのようなご相談であっても「現状の家計状況」が分からないと、何も見えてきません。体重計に乗るように、現状を知り、そこからの確固たる改善策を一緒に検討します。これまで、私たちは相談者様と24,000件を超える家計と向き合い、改善してきた実績がございます。ご相談者様のお気持ちを共有しながら、そのご家庭に合わせた支出改善のポイントを見つけ、貯まる家計を作るアドバイスをいたします。

　投資相談

　資産運用・形成

iDeCoやNISAといった税制優遇制度を使い、毎月少額から長期的に投資信託を分散して積み立てる形で土台をしっかりと作り、将来に向けた資産形成を目指すためのアドバイスをいたします。米国ETF（上場投資信託）などを用いた、投資スピードのご相談にも対応いたします。投資の初め方（証券会社の選定など）から、投資対象といったところまで、そして投資全般のご質問、考え方など幅広くご相談いただけます。

なお、不動産投資や暗号資産（仮想通貨）、個別株等の個別助言はいたしません。

生命保険相談

私たちの生命保険相談は、単なる保険商品のご相談に留まりません。理由は、どんなに良い保険商品であっても「家計の負担になる保険商品であるべきではない」という根幹がありからです。また保険は、いま足りていないところを補うものだと捉え、日本の恵まれた公的保障も踏まえ検討する必要もあります。そして、その方のご不安も十人十色であり、考え方や貯蓄額などによっても大きく保障の仕方が異なるからです。

一生悩まなくていい保険構成を、一緒に検討したいと思います。保険と家計に長年従事した相談員が対応し、現在の加入商品の分析、具体的な商品比較、ご提案までいたします。