当日、家計状況をお伺いしますので、大枠でこれくらい掛かっているという支出のイメージがあると面談がスムーズかつ精度も上がるため、ありがたく存じます。
また、ご相談内容によっては別途ご用意いただくとより具体的なアドバイスができる場合がございます。
ご不明な点、疑問に思われる点などがございましたら、問い合わせやご予約の際にご質問ください。
あるとよい持ち物
- 老後の資金が気になる場合…ねんきん定期便、企業型DC（企業型確定拠出年金）またはiDeCo（個人型確定拠出年金）の掛金の記載がある書類
- 住宅ローンでご相談がある場合…住宅ローン契約書、住宅ローンの金利の記載がある書類
- 金融機関からの借り入れがある場合…ご利用残高およびお借入利率（年利）の記載がある書類
- 保険の内容を見直したい場合…保険証券（保険証書）、契約内容のお知らせ
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