当日、家計状況をお伺いしますので、初回相談時の持ち物として、大枠でこれくらい掛かっているという支出のイメージがあると面談がスムーズかつ精度も上がります。
また、ご相談したいことに関する資料をお持ちいただけると、より具体的なアドバイスができる場合がございます。
ご不明な点、疑問に思われる点などがございましたら、問い合わせやご予約の際にご質問ください。
相談前にご準備いただきたいもの
- 月の収入、支出（支出は一円単位までの把握は必要なく、大雑把で構いません。面談時にお伺いします）
- 貯金額、投資の金額、内容など（あれば）
以下は、ご相談の希望があればご準備ください
- 住宅ローンに関するもの…住宅ローン契約書、住宅ローンの金利の記載がある書類
- 金融機関からの借り入れがある場合…ご利用残高およびお借入利率（年利）の記載がある書類
- 保険の内容を見直したい場合…保険証券（保険証書）、契約内容のお知らせ。（固定費の見直しになりますので、ご希望がなくても可能であればお持ちいただきたいです。）
- 老後の資金が気になる場合…ねんきん定期便、企業型DC（企業型確定拠出年金）またはiDeCo（個人型確定拠出年金）の掛金の記載がある書類
お気軽にお問合せください03-6279-1570受付時間 10:00～19:30（平日/土曜日）
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