当社の資産運用・資産形成相談では、お客さまの家計状況、ライフプラン、そして資産全体を見据えた上で、長期的に、自分で自分の老後を支えられる資産形成の構築を目指し、下記の範囲で、家計を軸にしたライフプラン実現のために取り組むべき点を、総合的な視点でサポートしてまいります。
- 資産運用・資産形成を取り組むにあたり必要な知識
- 家計に無理のない範囲の資産運用額についての客観視
- 資産運用・資産形成を始めるにあたっての運用の目的、目標値の相談
- 金融商品を選ぶ際のポイント
- 長期的な資産運用・資産形成において、国内・海外、株式、債券等、投資先の分散、資産配分の考え方
一方で、下記のような
- 具体的な金融商品の説明やアドバイス（評価や分析等含む）
- ポートフォリオの作成
- 金融商品の売買するタイミング等の投資判断
など、具体的な金融商品のアドバイスや取引など投資助言にあたる事項についてのご相談は、別の資格が必要となりますので、ご相談頂けません。
資産運用・資産形成は有益な方法ですが、リスクも伴いますため、正しい知識の上で、最終的な投資決定は、お客さまご自身の判断でなさるようにお願い致します。