ご予約
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まずは「相談予約」から、お願いします
完全予約制となっております。相談をご希望の際は、ホームページ・お電話・LINEから、お申込み下さい。
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面談日時、場所、料金のご確認
ご予約の受付時に、面談日時、場所（東京、大阪、札幌、オンライン）、料金のご案内をさせていただきます。
混みあっているため、ご希望日時に承れない場合がございます。
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ご入金確認のメールで予約の完了
ご入金をもってご予約の確定となります。
振込先等などは、お伺いしたメールアドレスにお送りいたします。お振込みは、5営業日以内にお願いしております。
オンラインでのご面談の方でご希望の方は、前日までに接続テストををすることも可能です。また、面談用URLは、前日までにお送りいたします。
面談日まで当社からご連絡はいたしません。
ご不安なことなどございましたら、遠慮なくご連絡ください。
面談当日
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アクセス、面談URLを確認ください
アクセスをご確認いただき、予約の時間までにお越しください。東京店にはキッズスペースがございますので一人で遊べるお子さまはこちらもご利用いただけます。
オンライン面談の方には、前日に面談用URLをメールで送りしていますので、接続のご用意をお願いします。
なお、弊社のオンライン面談は、ご来店と同様に、お顔を合わせてのご面談となります。カメラのある端末をご用意ください。
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情報シートのご記入
ご来店後、まずはフリースペースにご案内し、ご家族構成や、ご職業など情報シートをご記入いただいております。
オンライン面談の方には、事前にメールでお聞きします。
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お悩みと家計のヒアリング
情報シートご記入後、面談室にご案内します。担当のファイナンシャル・プランナーより、お悩みをお聞きした上で、家計状況を一緒に整理させていただきます。
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解決にむけたプランの提案
お悩みの解決に向け、家計の見直しのポイントや、何から、どのように取り組むべきなのか、オーダーメイドのプランを提案します。
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アフターサポート
サポート
プラン実行のサポート体制
初回相談後、お悩みの解決に向けた取り組みを実行していただく上で、お一人では難しい場合、ファイナンシャルプランナーによるサポート体制がございます。
サポート
生命保険のご契約
初回相談後、生命保険のお見直しを実行されたい場合、当社でご提案～ご契約までお手続きすることも可能です。面談時、ご相談ください。
お気軽にお問合せください03-6279-1570受付時間 10:00～19:30（平日/土曜日）
お申込み/お問合せ 東京・大阪・オンライン対応