幅広いご要望をいただくため面談コースが複数あり、分かりにくくて申し訳ありません。そのような際には「コースは決めていない」という選択ができます。まずはそこにチェックした状態で、送信してください。

後日、お電話でお話しした際に、受付担当がお客さまのご要望を伺ったもと、一緒に相談コースの決定をいたしましょう。せっかくなので、お金も時間も大切に使っていただきたく思っております。

はい、問題ございません。ご来店されるお客さまの半数以上は、現在のところ、家計簿をつけていらっしゃいません。私たちファイナンシャル・プランナーが状況を伺いながら進め、浮き彫りになっていくものですので、ご安心ください。家計簿やアプリで家計記録をされている方は、よろしければお持ちください。

面談に際しての承認事項の一つになるのですが、個別具体的な銘柄の推奨は法令違反になる場合がございます。当社は、ファイナンシャル・プランナー業務を行なっている会社であり、具体的な銘柄を販売・勧誘等をする投資助言・代理業ではございません。

そのため、個別株銘柄も含め、投資信託の銘柄やETF（上場投資信託）などの推奨銘柄を知りたいという場合は、投資助言・代理業である金融商品仲介業者にご相談をされるようにお願いします。

なお、マイエフピーの「投資」における推奨方針はこちらでご確認いただけます。

投資を始めるにあたっての考え方や、取り組み方をお伝えしています。
「投資を始めていいのかしら？」「どれくらいの金額を？」「どういう商品で？」「どこをゴールに？」などから整え、今後の道筋を具体的に初回相談でご提案します。

また、投資に具体的に取り掛かるとなった場合、初回相談の時間では無理がございますので、ご希望によっては、実行のための具体的な投資サポートも致しております。投資の概念、税制優遇制度（iDeCoやつみたてNISA）の有効性、やってはいけないこと、効率的に進めるために知っておくべきこと。またアセットアロケーションと言いますが、資産配分なども決めていただくための知識を提供し、決断のためのサポートもございますので始めてみたいという方もご安心ください。

なお、マイエフピーの「投資」における推奨方針はこちらでご確認いただけます。

そんなことはありません。そもそも通わなくても良い人はいらっしゃいますし、ご自身で改善を試みたり、新しいことへのチャレンジされていくことを優先すべきだと思います。

ただ、お一人だけではできそうにないから、サポートをしてほしいという方も多くいらっしゃいます。そのような場合は、個別家計に応じた最適化や実行支援もご用意しています。ですので、その後のことは初回相談後に検討でよろしいかと思います。まずは自分でやっていきながら、たまに相談をしたいという利用の仕方もありますので、ご要望があれば初回相談終了時にご説明します。